云南省有色金属产业发展策略研究

1、第18卷第6期 2009年6月中 国 矿 业C HINA MINING MA GAZINEV o l 18,N o 6June 2009云南省有色金属产业发展策略研究闫 彪,汪安佑(中国地质大学(北京人文经管学院,北京100083摘 要:目前,有色金属产业面临严峻的经济形势。本文通过需求条件、结构与竞争行为、生产要素、相关与支持性产业、国家政策等方面,分析云南有色金属产业发展的薄弱环节。提出产业发展策略为:发展循环经济,保障原料供应;建立产业集群,实现产业自主发展;打造强势品牌,开拓国内外市场等。关键词:有色金属产业;发展策略;资源经济中图分类号:F 407 41 文献标识码:A 文章编号:1

2、004-4051(200906-0039-04Research on development strategy of nonferrou s metals industry in YunnanYA N Biao,WA N G A n Yo u(Schoo l of H umanities and Economic M anagement,China U niv ersity ofG eo sciences (Beijing,Beijing 100083,ChinaAbstract:Curr ent ly,nonfer rous metals Industr y face ser ious ec

3、ono mic situatio ns.O n analy zing demand conditio ns,st ructur e and competing acts,facto r co ndit ions,r elative and suppo rt ive industr ies and go ver n ment act ions,the dev elo pment strateg ies of nonferr ous metals industry in Y unnan are const ruct ed,that is,str ategies on dev elo ping ci

4、rcular eco no my to supply r aw mater ial,on Co nstr ucting industr ial cluster to pr o mot ing ability o f self dev elo pment,o n co nduct ing str ong br ands to explo it do mestic and inter nat ional mar kets.Key words:nonferr ous met als Industry ;develo pment strat eg y;resour ces economy收稿日期:20

5、09-01-17作者简介:闫 彪(1982-,男,江苏徐州人,中国地质大学(北京人文经管学院硕士研究生,专业为应用经济学,研究方向为产业经济理论与发展战略。2007年8月次贷风波后,有色金属价格急剧下跌,国内有色上市企业净利润大幅下降。面对金融危机,作为云南五大支柱产业之首的有色金属产业如何应对?无论企业外部环境如何,都应重视企业内部资源、组织架构和核心能力。盈利水平高的关键因素,是全方位全过程功能资源(如劳动力、资本、技术、组织或管理等的整合能力。分析需求条件、结构与竞争行为、生产要素、相关与支持性产业和国家政策,探求阻碍云南有色金属产业发展的内外部因素,制订策略应对迅速的市场变化和前景的不

6、确定性。1 云南有色金属产业现状分析1 1 需求条件长期需求旺盛。2007年金砖四国对有色金属的需求占全球的30%35%,需求增长占全球的50%80%,一定程度抵消了发达国家经济减速带来的负面影响。2007年我国人均GDP 达2456美元,城市化率达45 2%,工业化、城市化进入加速发展时期,从长期来看有色金属需求旺盛。 短期需求处于调整阶段。SM M index 由3400点降到1200点,金属价格后期走势不容乐观。虽有金属价格的修正要求和国际投机基金撤出有色金属期货市场等原因,但主要归因于预期需求低靡。1 2 结构与竞争行为全球有色金属产业链的利润继续向上游资源和下游技术含量高的深加工领域

7、转移。国际矿业的资源竞争已经白热化,几家世界矿业巨头控制了世界上绝大部分的有色金属矿产和有色金属产量。(1与国外大型跨国公司相比,我国企业处于劣势第一,国外公司控制全球绝大多数有色金属矿中国矿业第18卷产。经过多年兼并重组,5家跨国公司占有世界铜资源的46%,10家公司占67%,智利国家铜业公司占16%。5家跨国公司镍产量占世界的53%, 10家公司占73%,俄罗斯镍业公司占20%。5家跨国公司铝产量占世界的42%,10家公司占54%,美国铝业占12%。第二,国外公司控制全球有色金属绝大多数产量。19家西方国家的企业产量占世界最大25家公司总产量的78%。4家公司控制西方总产量的75%,10家

8、公司分别控制西方国家锌产量的51%、铜产量的70%。第三,我国有色金属产品结构不合理。2007年,中国精铜、精铝、精铅、精锌、精锡产销量第一,但有色金属贸易逆差达到347 3亿美元,增长105 1%。原因是出口的金属产品以初级原料为主,而进口的是技术含量高、附加值大的深加工产品。(2国内市场处于垄断竞争状态2007年,有色金属产业销售收入集中度CR4为8 62%,CR8为13 56%;净利润集中度CR4为16 25%,CR8为20 64%。精炼铜产量CR8为72 88%,云南铜业(集团有限公司居第三。电解铝产量CR21为59 19%,云铝股份位居第四。铅产量CR1551 37%,云南冶金集团总

9、公司居第四。锌产量CR9为47 02%,云南冶金集团总公司居第三。云南省锡产量占全国52 8%。铜材产量CR6为17 38%。铝材产量CR15为22 03%,云南没有大型铜材或铝材生产企业。18家有色金属企业主营业务收入约占规模以上企业的31%。云南铜业集团有限公司居第五,云南冶金集团总公司居十一,云南锡业集团有限责任公司居十六。(3云南有色金属产业企业竞争力有待提高 2007年,云南十种有色金属产量居全国第二,但有色金属产业产值和销售收入居第七,均占全国的6%。竞争力弱的原因,是没有大型铜材或铝材生产企业。长期以原料和初级产品生产为主,精深加工能力不足,竞争力及经济效益难以提高。1 3 生产

10、要素(1矿业原材料缺口巨大第一,云南是最具潜力矿产资源富集区,矿产储量大。铅锌锡等金属保有资源储量全国第一, 三江成矿带是全球地质构造最复杂、岩浆活动最强烈、成矿流体最活跃的资源富集区。第二,原矿供给不足。虽具有丰富矿产资源并进行省内矿产资源整合,仍不能满足需求。难采选的矿石和贫矿的比例较大。占全省镍矿总储量的75 6%的墨江镍矿属于硅酸镍矿石,选矿和冶炼都比较困难。省内资源原料供应不能满足需要。经多年开采,资源枯竭品位下降成本上升。相对冶炼能力,云南2/3的铜原材料靠国内进货和进口,氧化铝全部靠进口。资源浪费。新资源开发受条件制约和利益影响,无序开发重复建设严重,占资源绝大多数的供伴生矿,未

11、能充分回收利用。第三,未充分利用再生资源。1999年,英国等国再生铝产量超过原生铝产量。日本的再生铝产量是原生铝产量的1068%。而2005年云南再生金属的利用率(2 65%,低于发达国家水平和全国水平(8 61%。(2知识资源和高级人力资源匮乏云南人才向沿海和内地流动的现象还比较突出。2006年,采矿业和冶炼及压延加工业的专业技术人员比例,均远低于以前年份。高级人力资源的匮乏,影响产业内部要素组合和产品结构的优化。(3投资结构不合理2006年,云南省矿采选业、冶炼及压延加工业、有色金属制品业的投资比例大致为3 1!3 2!1 0。有色金属合金业和有色金属压延加工业投资额,分别占冶炼及压延加工

12、业的2 53%和0 73%,有色金属压延加工业的国有投资额,2004年至2006年均为0元。矿采选业仍是投资重点。不合理的投资结构,强化不合理的资产结构和产品结构,不利于改善产业的资产存量结构和规模,不利于产业内技术水平的改善和资源转换效率的加强。(4生产工艺有色金属产业的生产工艺,决定企业矿产资源的综合利用率,决定企业某种产品的生产能力及成本,是企业抵御不确定性的核心竞争力,是产业结构调整的决定性因素。云南有色金属产业的生产工艺取得一定的进步,如云锡引进与创新相结合,形成了高效先进的锡冶炼工艺,产品产量提高14 15%,劳动生产率提高52 48%。但资源综合利用程度低的问题尚未解决。高价值共

13、生伴生金属综合回收利用程度不高,有色行业平均综合利用率仅为55 7%,低于国内最好水平,与国际先进水平差距更大。在已开发的34种有色金属矿产中,比较正常回收利用的仅有10余种。1 4 相关与支持性产业40第6期闫 彪等:云南省有色金属产业发展策略研究2006年,有色金属业、烟草制造业、电力和热力的生产和供应业、黑色金属工业、化学原料及化学制品制造业,产业产值分别占云南省工业总产值的比重为26 05%、19 08%、11 34%、10 03%、8 74%。产业间关联度低。电力、热力的生产和供应业为有色金属产业发展提供能源保障,但重加工工业的产值比例很小。有色金属产业的后向、前向及旁侧关联效应有待

14、提高,省内市场容量有待开发。1 5 国家政策2006年以来陆续颁布对矿产资源开发进行整合的意见#、铅锌等行业的准入条件、铜冶炼企业单位产品能源消耗限额#等十项有色金属强制性标准,以及有色金属进出口关税多次调整,意味着将逐步淘汰落后工艺,转变增长方式以节约能源。矿产资源将向资金技术实力雄厚的大型矿业集团集中。 1 6 结论虽有丰富的矿产资源,但云南有色金属产业存在三个主要问题:原材料供给存在风险。%产品结构不合理,企业盈利能力差,属于粗放型发展模式。&未打开国内外高端产品市场。2 产业定位与发展策略2 1 发展循环经济,保障原料供应 (1提高综合利用水平,实现资源在企业内的小循环。针对云

15、南矿产资源共、伴生有价值元素多的特点,将矿产勘查到矿山开采、选矿、冶炼、深加工、排放的过程统一规划,改进采矿方法选矿工艺,充分利用贫矿,降低剥采比,提高资源回采率选矿回收率,降低选冶能耗,回收共生伴生矿中镉、铊、锗、银等高价值元素,避免资源采选冶过程中的浪费。(2扶植再生产业发展,实现资源在社会范围内的大循环。通过再生有色金属大量回收和循环利用,可缓解市场需求日益增加与矿产资源储量有限而又不可再生的矛盾,有效解决云南有色金属产业资源短缺的问题。此外,再生金属与原生金属相比,再生铜、铝、铅、锌的综合能耗,分别只是原生金属的18%、4 5%、27%和38%,能源消耗和污染物排放将大幅减少。云南既无

16、年交易量20万t 以上的再生金属集散地和市场,也无再生金属进口园。应大力推动支柱产业原材料的回收网络体系建设,完善法律法规体系和管理机制,整顿和理顺省内再生资源回收系统,变 普通集散 为 环保产业 ,建立大型废旧原料回收利用基地和再生资源集散中心,使再生有色金属产业走向规范化发展道路。发展循环经济,一方面减少废弃物排放,另一方面降低生产成本。更重要的是增加相对资源储备,为云南有色金属产业发展,提供长期稳定的原材料保障。2 2 建立产业集群,实现产业自主发展产业集群是若干条横向与纵向产业链上,相互作用相互依赖组织的竞争与合作密集型空间聚集整体。最显著的特点是空间的聚集性和产业的关联性。通过企业的

17、衍生,最大限度组织资源要素;企业间从契约式的交易关系转化为依赖信任和承诺的网络化协作关系,杜绝了市场失灵和市场低效率。形成了一个稳定持续有序的生态组织,从而在整合力、竞争力、吸引力和影响力等方面,更具整体竞争优势。专业化分工的深化和企业的空间系统性组合,产生外部经济、规模经济、范围经济、速度经济,增强产业发展能力。粗放式增长的云南有色金属产业,处于产业集群的低聚集阶段只见单个企业内部规模扩大,不见同类或不同类企业集中构成的比例增大,应改变有色金属产业产品单一、初级、上游产品居多的局面,改善不合理的产业和产品结构,与其他相关的产业联系起来,走规模化、集约化之路。 建立云南有色金属产业集群,见图1

18、。图1 云南省有色金属产业集群框架构建云南有色金属产业集群框架,应把握以下方面。(1研发新技术。应用新技术利于研发及产业化高级产品、降低生产成本、保护资源和生态环境。技术研发领域。研究和突破制约有色金属产业发展的资源、能源和环境方面重大关键技术。研41中国矿业第18卷发满足国民经济发展需求的高性能结构材料、电子信息材料及微电子配套材料、新型功能材料、超导材料、纳米材料、军工配套材料等装备技术和产业化技术。研发高精度高性能铜材、高精度高性能铝合金板带、大型复杂截面铝合金型材、大型高性能铝合金预拉伸板等高技术高附加值产品的核心技术,增强企业核心竞争力。%鼓励技术研发和成果转化。建立人才共享利用机制

19、(即:刺激有效需求机制、激励供给机制、市场交易机制、产学研一体化机制,壮大科技研发队伍。遵循采选冶及金属制品的发展规律,不断加强产业技术创新能力建设。建立以企业为主体、产学研相结合的有效自主创新体系。鼓励企业建立和壮大研究开发机构,依托具备较强研发能力的科研院所,建设国家工程实验室和技术中心。鼓励科研机构以技术入股、专利特许权产权出售、合作开发等形式,来实现科技成果的转化,引导企业与科研机构、高校建立共性技术创新组织。形成高校、部门、地方、企业等各方面力量共同推进自主创新的局面。(2升级产品结构。通过产业结构调整专项资金、财政转移支付等多种方式,支持地方淘汰落后产能,妥善解决职工安置、企业转产

20、、资产清偿等问题。将优质资产用于先进产能的生产,促使现有产品向高技术、高效益产品链接延伸,发展新产品,建设新产业,努力提高现有产品的质量和档次,以逐步实现有色金属产业向高附加值方向发展。将潜力提升为现实竞争力,实现由高产量到高效益的转化。(3改善资产结构。进一步拓宽投资、融资渠道,加强银企沟通,努力争取国有商业银行、股份制银行等资金的支持。进行云南有色金属产业的增量调整,增加基本建设投资,并加强技术改造。同时,促进产业内部企业产权的转让,合理调整资产存量,使生产要素合理流动,进行优化组合的有效机制。依托国有大型企业,加大矿业冶炼精加工领域资源整合的力度,通过互相参股和控股等多种方式,培育资源控

21、制能力的采选冶加工联合一体化的有竞争力有特色的集团公司。基于网络经济,构建资金与技术集中、由市场自发驱动和政府推动两者兼顾的高次聚集产业集群,通过合作与竞争,强化云南有色金属产业发展的内外部因素,实现动态发展。未来要进一步打造以有竞争力有特色的集团公司为核心的大型企业集团,不断适应经济的全球化、市场化、信息化和知识化的发展趋势,积极参与国际竞争。2 3 打造强势品牌,开拓国内外市场品牌包含着质量、美誉度、市场覆盖率、企业文化,以及形成这一切的企业内部科技、管理、经营、人力等方面的高层次、高质量的持之以恒的工作的凝结。品牌竞争力是核心竞争力在市场上的物化和商品化的外在表现,任何核心竞争力优势(如

22、资源优势、资金优势、技术优势、人才优势、管理优势、营销优势等都应转化为品牌竞争力优势。 应树立云南有色金属产业的强势品牌,提升社会知名度和忠诚度。品牌忠诚度越高,消费者对品牌的信心就越强,利于该品牌的产品的销售,并不断提高品牌价值,并最终形成该品牌的高资产。 通过品牌定位管理,立足于充分利用国内资源充分开拓国内市场的基础上,尽可能利用国外资源和开拓国外市场。3 小结针对云南有色金属产业粗放型的发展问题及恶化的经济现状,应通过发展循环经济,保障原材料供给;通过产业内部的人才结构,投资结构及生产工艺的升级,实现高度化发展;通过产业聚集优化外部发展环境,改善区域经济结构,实现协调化发 展;通过打造强

23、势品牌,开拓国内外市场。加强产业管理,应对市场迅速的变化和前景的不确定性。参考文献(1 刘燕文.2007世界有色金属产业大事回眸J.有色冶金节能,2008,(2:1-2.(2 彭霁丹.广西 东盟有色金属产业技术创新中的知识产权问题研究D.广西大学硕士学位论文.2007.(3 康 义.2007年有色金属产业发展报告J.有色冶金节能,2008,(3:3-9.(4 郑 适.中国产业发展监测与分析报告2008M.北京:中国经济出版社,2008.(5 李志群.云南省有色金属矿产资源及其接替对策探讨J.有色金属(矿山部分,2005,(1:2-5.(6 刘兴利.原生、再生有色金属利用程度的比较研究J.再生资源与循环经济,2008,(1:27-32.(7 邓 睿.构建云南矿业竞争优势研究以铜业为例D.中央民族大学硕士学位论文.2007.(8 顾晓春.云南有色金属勘查开发技术的发展及展望J.中国工程科学,2005,(4:151-155.(9 张仕龙.云南有色金属产业发展方向与发展政策研究D.西南财经大学硕士学位论文.2001.(10 汪安佑,余际从.人才资源有效利用论M.北京:地质出版社,2006.42